Cinsel açlığı olan bir annenin kadın bir arkadaşı, onun ufuklarını genişletmek için bir seks partisine katılmaya karar verir. Başlangıçta kaçınan annenin içindeki yeni duygular, ona oğluyla arasında yaklaşmaya zorlar. Şaşkınlığına, oğlunun da bu tuzak karşısında karşılık vermesiyle karşılaşır.